Während Max misslaunig beginnt, seine Antibiotika zu schlucken, steht Nelson ein paar Tausend Kilometer weiter südlich in einem Camp einer Miliz, die auf eigene Rechnung und für den eigenen Vorteil am Durcheinander der Kämpfe zwischen Sudan und Südsudan teilnehmen. Das Besondere an dieser Miliz ist der despotische Warlord, ein charismatischer Tyrann, dem ein Arm und ein Auge fehlen, von dem niemand weiß, wo er herkommt, und dessen Vorliebe es ist, Kinder in die Kämpfe zu schicken. Der Reporter, mit dem Nelson angereist ist, hat Monate für den Kontakt und die Möglichkeit gebraucht, mit dem Mann zu reden.